Constantia Flexibles réalise 60% de son activité dans l'alimentaire.
L’opération valorise le groupe autrichien d’emballage souple à 2,3 milliards d’euros. -
Juste avant les fêtes, One Equity Partners (OEP) et la fondation H. Turnauer d’une part, Wendel d’autre part, ont annoncé être parvenus à un accord pour le rachat de l’intégralité du capital de l’autrichien Constantia Flexibles. OEP détenait 75% du groupe et la fondation H. Turnauer, 25%. Si le montant de la transaction n’est pas dévoilé, celle-ci valoriserait Constantia Flexibles à 2,3 milliards d’euros, soit 9 fois l’Ebitda (excédent brut d’exploitation) estimé pour 2014. La société d’investissement française explique ne pas pouvoir donner tous les détails financiers de l’opération ni préciser la part dont elle disposera car « un certain nombre de discussions avec des actionnaires minoritaires n’ont pas encore été finalisées », selon son président du directoire, Frédéric Lemoine. La fondation H. Turnauer – du nom du créateur du groupe, Herbert Turnauer, dans les années 1960 – souhaiterait en particulier réinvestir dans le capital du groupe. Wendel entend boucler la transaction dans le courant du premier trimestre 2015. L’américain OEP, fonds d’investissement de la[…]
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