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Verallia lance son introduction

Henri Saporta

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Verallia lance son introduction

Saint-Gobain met en Bourse 40% du capital du numéro deux mondial de l'emballage en verre. -

Rendez-vous le 21 juin pour le résultat des courses ! Conformément à sa politique de recentrage sur l'habitat, la Compagnie de Saint-Gobain met en bourse 40% de Verallia, holding qui regroupe les activités dans les bouteilles et pots en verre et dirigé par Jérôme Fessard. Dévoilée le 7 juin, l’offre publique à prix ouvert (OPO) concerne 26,6 millions d’actions avec une option de surallocation de 15% qui porterait la part à 46% si la demande était supérieure à l’offre. Compris entre 29,50 et 36 euros par action, le prix valorise la société entre 1,96 et 2,4 milliards d'euros. Les salariés et les cadres sont intéressés à l'opération par le biais d'une offre réservée. "Nous sommes déterminés à mener ce processus à son terme", a affirmé Jérôme Fessard, qui estime que l'offre est suffisamment attractive pour surmonter les conditions du marché. Verallia supporte une dette proche de 1,8 milliard d'euros - soit 2,6 fois l’excédent brut d’exploitation de quelque 700 millions d’euros prévu en 2011 - et prévoit un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires, hors impact des variations de change et de périmètre, compris entre 3% et 5% sur la période 2011-2013. La marge sur l'excédent brut[…]

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