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La Rochette : Saica et Mondi associés

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Opposés par deux offres publiques d'achat (OPA) aux conditions très proches, l'espagnol Sociedad Anonima Industrias Celulosa Aragonesa (Saica) et le britannique Mondi International (Anglo American) ont conclu une « paix des braves » plutôt que de poursuivre leur affrontement pour s'emparer conjointement du cartonnier français La Rochette. Au travers de la société de droit néerlandais LR Investments créée pour l'occasion, Mondi et Saica se sont, en effet, associés pour lancer une OPA conjointe sur la totalité du capital de La Rochette à raison de 12,24 euros en numéraire par action et 13,47 euros par obligation convertible 4,5 % 1988/2003. Fondée sur le minimum légal d'une surenchère, cette offre valorise La Rochette à 317 millions d'euros. Son succès est conditionné par l'apport d'au moins 50,001 % des droits de vote sur une base totalement diluée, compte tenu des 22,27 % du capital et des 20,10 % de droits de vote déjà détenus par Saica. Les deux partenaires ont déclaré avoir franchi en hausse, le 14 mars 2002, « les seuils de 5 %, 10 % et 20 % du capital et des droits de vote de cette société et détenir de concert 5 772 807 actions et droits de vote La Rochette, soit 22,26 % du capital et 20,10 % des 4 733 036 droits de vote. » Ce rebondissement pourrait donc marquer le démantèlement du français : le schéma actuel prévoit, pour Mondi, les onduleurs de Durtal (Maine-et-Loire) et La Rochette (Savoie), Hypac en Grande-Bretagne ainsi que les sites de transformation de France et Belgique et, pour Saica, les onduleurs présents dans l'Aisne et la Somme, le bois ainsi que le contrôle de La Rochette pour y concentrer ses actifs français. Le sort du réseau Esscor n'est pas précisé. Et La Rochette n'avait pas fait connaître sa position au 21 mars.

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